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Air France empieza a liquidar deudas con ingeniería financiera

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Aviaciondigital, Sp.- Tras las primeras señales de una recuperación del tráfico aéreo mundial, combinada con un mejor acceso a los mercados de capitales, Air France-KLM ha acordado con el sindicato de los 9 bancos del PGE y el Estado francés canjear 500 millones de euros del préstamo bancario pendiente, redujendo a 3.500 millones de euros y, simultáneamente, modificar su perfil de reembolso sustituyendo el reembolso único inicialmente vencido el 6 de mayo de 2023 por un nuevo vencimiento el 6 de mayo de 2025, a más tardar, a discreción de Air France-KLM, de la siguiente manera:

▪ Mayo de 2023: reembolso parcial de 800 millones de euros, lo que conduce a un monto pendiente de 2.700 millones de euros,

▪ Mayo de 2024: reembolso parcial de 1.350 millones de euros,
lo que conduce a un monto pendiente de 1.350 millones de euros,

▪ Mayo de 2025: reembolso final de 1.350 millones de euros. No más cantidad pendiente.

Este reembolso parcial combinado con el perfil de redención ahora amortizado del PGE es un nuevo hito en la trayectoria de reestructuración del perfil de deuda y del balance del Grupo Air France-KLM, tras la ampliación de capital de mil millones de euros y la conversión de un préstamo estatal francés de 3.000 millones de euros en 3 bonos perpetuos en abril de 2021, las emisiones de bonos senior de 800 millones de dos tramos de euros en julio de 2021, así como el programa EMTN (Euro Medium Term Notes) en septiembre y la calificación ESG solicitada obtenida de Standard and Poor’s en octubre.

Como se reveló anteriormente, se están llevando a cabo conversaciones sobre nuevas medidas de fortalecimiento de capital a nivel de Air France-KLM Group. Estas medidas podrían incluir instrumentos como la emisión de instrumentos de capital o cuasi capital, dependiendo de las condiciones del mercado.

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