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agosto, miércoles 4, 2021

La industria aérea perderá 47.700 millones de dólares en 2021

La vacunación más lenta en Europa también restringirá la recuperación del importante mercado dentro de Europa y el Atlántico Norte

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IATA, Geneve.- La Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA) espera pérdidas netas de la industria aérea de 47.700 millones de dólares en 2021 (margen de beneficio neto de -10,4%). Esto es una mejora con respecto a la pérdida neta estimada de la industria de 126,4 mil millones de dólares en 2020 (margen de beneficio neto de -33,9%).

Esta crisis es más larga y profunda de lo que nadie podría haber esperado. Las pérdidas se reducirán a partir de 2020, pero el dolor de la crisis aumenta. Hay optimismo en los mercados nacionales donde la resiliencia distintiva de la aviación se demuestra por los rebotes en los mercados sin restricciones internas a los viajes. Sin embargo, las restricciones de viaje impuestas por el gobierno siguen amortiguando la fuerte demanda subyacente de viajes internacionales. A pesar de que se estima que 2.400 millones de personas viajaron por vía aérea en 2021, las aerolíneas quemarán otros 81.000 millones de dólares en efectivo“, dijo Willie Walsh, Director General de la IATA.

Prioridades inmediatas

Las perspectivas apuntan al inicio de la recuperación de la industria a finales de 2021. Ante la crisis actual, la IATA pide:

Planes para un reinicio para preparar la recuperación: IATA continúa instando a los gobiernos a tener planes en marcha para que no se pierda tiempo en reiniciar el sector cuando la situación epidemiológica permita una reapertura de fronteras.

La mayoría de los gobiernos aún no han proporcionado indicaciones claras de los puntos de referencia que utilizarán para devolver de forma segura a las personas su libertad de viajar. Mientras tanto, una parte significativa de los 3,5 billones de dólares en PIB y 88 millones de puestos de trabajo apoyados por la aviación están en riesgo. La reactivación efectiva de la aviación dinamizará los sectores de viajes y turismo y la economía en general. Con el virus volviéndose endémico, aprender a vivir, trabajar y viajar con él de forma segura es fundamental. Eso significa que los gobiernos deben centrarse en la gestión de riesgos para proteger los medios de vida, así como las vidas“, dijo Walsh.

Apoyo al empleo: Las pérdidas de la industria de esta escala implican una quema de efectivo de 81.000 millones de dólares en 2021, además de 149.000 millones de dólares en 2020. Las medidas de alivio financiero del gobierno y los mercados de capitales han estado llenando este agujero en los balances de las aerolíneas, evitando quiebras generalizadas. La industria se recuperará, pero este año se necesitarán más medidas de alivio del gobierno, en particular en forma de programas de apoyo al empleo.


Debido a las medidas de alivio del gobierno, la reducción de costos y el éxito en el acceso a los mercados de capitales, algunas aerolíneas parecen capaces de soportar la tormenta. Otros están menos bien acolchados y pueden necesitar recaudar más efectivo de bancos o mercados de capitales. Esto se sumará a la carga de deuda de la industria, que se ha disparado en 220.000 millones de dólares a 651.000 millones de dólares. Hay un papel definido para los gobiernos en proporcionar medidas de alivio que garanticen que se mantengan a los empleados y habilidades críticas para reiniciar y reconstruir con éxito la industria“, dijo Walsh.

Contención/reducción de costos: Toda la industria saldrá de la crisis financieramente debilitada. La contención y reducción de costos, siempre que sea posible, serán clave para restaurar la salud financiera.

Contener y reducir los costos será lo más importante para las aerolíneas. Los gobiernos y los socios deben tener la misma mentalidad. No puede haber tolerancia para que los proveedores de infraestructura monopolística que atraquen a sus clientes recuperen las pérdidas a través de tarifas más altas. Del mismo modo, exigimos el fin de los costos excesivos de las pruebas COVID-19 con los gobiernos tomando su recorte además de eso con impuestos. Todo el mundo debe estar alineado en la comprensión de que el aumento de los costos de viaje significará una recuperación económica más lenta. Se necesitan esfuerzos de reducción de costos por todas las partes“, dijo Walsh.

Aspectos destacados de las perspectivas de la industria:

Demanda: Las restricciones de viaje, incluidas las cuarentenas, han dañado la demanda. La IATA estima que los viajes (medidos en ingresos por kilómetros de pasajeros o RPK) se recuperarán al 43% de los niveles de 2019 durante el año. Si bien eso es una mejora del 26% con respecto a 2020, está lejos de ser una recuperación. Los mercados nacionales mejorarán más rápido que los viajes internacionales. Se espera que el número total de pasajeros alcance los 2.400 millones en 2021. Eso es una mejora con respecto a los casi 1.800 millones que viajaron en 2020, pero muy por debajo del pico de 2019 de 4.500 millones.

  • El tráfico internacional de pasajeros se mantuvo un 86,6% por debajo de los niveles anteriores a la crisis durante los dos primeros meses de 2021. Se espera que el progreso de la vacunación en los países desarrollados, en particular Estados Unidos y Europa, se combine con una capacidad de prueba generalizada para permitir un retorno a algunos viajes internacionales a escala en el segundo semestre del año, alcanzando el 34% de los niveles de demanda de 2019. 2021 y 2020 tienen patrones de demanda opuestos: 2020 comenzó fuerte y terminó débil, mientras que 2021 está comenzando débil y se espera que se fortalezca hacia finales de año. El resultado será cero crecimiento internacional al comparar los dos años.
     
  • Se espera que el tráfico nacional de pasajeros funcione significativamente mejor que los mercados internacionales. Esto está impulsado por el fuerte crecimiento del PIB (5,2%), el efectivo disponible acumulado por los consumidores durante los cierres patronales, la demanda reprimida y la ausencia de restricciones de viaje nacionales. La IATA estima que los mercados nacionales podrían recuperarse al 96% de los niveles anteriores a la crisis (2019) en el segundo semestre de 2021. Eso sería una mejora del 48% con respecto al rendimiento de 2020.

Carga: La carga ha superado al negocio de pasajeros durante toda la crisis. Se espera que esa tendencia continúe a lo largo de 2021. Se espera que la demanda de carga crezca un 13,1% con respecto a 2020. Esto coloca al negocio de la carga en territorio positivo en comparación con los niveles anteriores a la crisis (2020 vio una disminución de todo el año del 9,1% en comparación con 2019). Se espera que los volúmenes totales de carga alcancen los 63,1 millones de toneladas en 2021. Eso está casi en el pico anterior a la crisis de 63,5 millones de toneladas que ocurrió en 2018.

Ingresos: Se espera que los ingresos de la industria sumen un total de $458 mil millones. Eso es solo el 55% de los 838 mil millones de dólares generados en 2019, pero representa un crecimiento del 23% con respecto a los 372.000 millones de dólares generados en 2020.

  • Se espera que los ingresos de los pasajeros sumen un total de 231.000 millones de dólares, en comparación con 189 000 millones de dólares en 2020, pero muy por debajo de los 607 000 millones de dólares generados en 2019.
     
  • Se espera que los ingresos de carga alcancen los 152 mil millones de dólares, un máximo histórico. Esto es un alto desde 128 mil millones de dólares en 2020 y 101 mil millones en 2019. La capacidad sigue siendo limitada debido a la puesta a tierra a gran escala de la flota de pasajeros. Esto eliminó una capacidad abdominal significativa, aumentando los rendimientos del 40% en 2020, con un crecimiento adicional del 5% esperado en 2021. En 2021, la carga representará un tercio de los ingresos de la industria. Esto está significativamente por encima de la contribución histórica de la carga, que osciló entre el 10 y el 15% de los ingresos totales. La mejora de la carga, sin embargo, no es capaz de compensar la dramática disminución de los ingresos de los pasajeros.

Costes: Las aerolíneas no han sido capaces de reducir costos tan rápido como los ingresos han caído. Recientemente hemos visto preocupantes tendencias de un aumento de los costes en combustible e infraestructura:

  • Combustible: El costo del queroseno a reacción cayó a $46.6/barril en 2020. Pero, con la recuperación de la actividad económica, los costes del combustible están en aumento. Se espera que el queroseno a reacción aumente a un promedio de 68,9 $/barril en 2021, acercándose al precio promedio de 2019 de 77 $/barril.
     
  • No combustible: Los costos unitarios no combustibles aumentaron un 17,5% en 2020, ya que los costos fijos se distribuyeron en una capacidad dramáticamente reducida. A medida que la capacidad crezca en 2021 y maduren los esfuerzos de reducción de costos de las aerolíneas, esto se revertirá parcialmente con una disminución del 15%. “Hemos visto algunas señales preocupantes de nuestro aeropuerto y proveedores de servicios de navegación aérea. Heathrow, por ejemplo, está tratando de recuperar las pérdidas pandémicas ampliando su base de costes regulada. Estamos en esta crisis junto con nuestros socios. Recubriendo pérdidas unos de otros no es la respuesta. Todos necesitamos apretarnos el cinturón. Y los reguladores necesitan actuar y erradicar los comportamientos monopolistas“, dijo Walsh.

Capacidad: Es probable que la capacidad regrese a un ritmo más lento que la demanda. Eso refleja la presión sobre las aerolíneas por parte de los precios de la deuda y el combustible para operar solo servicios positivos para el flujo de efectivo. Teniendo en cuenta el tráfico de carga y pasajeros, se prevé que el factor de carga ponderado general aumente un poco hasta el 60,3% en 2021. Esto está considerablemente por debajo del 66% que estimamos que es un punto de equilibrio para la rentabilidad en 2021, a pesar de que los costos en efectivo de las operaciones están siendo cubiertos.

Aspectos destacados regionales

Está surgiendo una diferenciación significativa entre las regiones con grandes mercados internos y las que dependen principalmente del tráfico internacional. Las pérdidas son más altas en Europa (-22.200 millones de dólares) con solo el 11% de su tráfico de pasajeros (RPK) siendo nacional. Proporcionalmente, las pérdidas son mucho menores en América del Norte (-500 millones de dólares) y Asia-Pacífico (-10.500 millones de dólares), donde los mercados internos son más grandes (66% y 45%, respectivamente, antes de la crisis).
 

Región
Mundo
Demanda 2021 vs 2019
-57,0%
2021 Capacidad vs 2019
-47,2%


2021
(% de los ingresos)

-47 700 millones de dólares (-10,4%)


2020
(% de los ingresos)

-12.400 millones de dólares (-33,9%)
Norteamérica-41,5%-29,2%-5.000 millones de dólares (-2,7%)-35.100 millones de dólares (-26,8%)
Europa-66,3%-57,1%-22.200 millones (-23,9%)-34.500 millones de dólares (-43,0%)
Asia-Pacífico-57,8%-47,6%-10.500 millones (-8,8%)-35 000 millones de dólares (-31,1%)
Oriente Medio-67,6%-58,9%-4 200 millones de dólares (13,8%)-7.9 mil millones de dólares (-28,9%)
Latinoamérica-48,9%-45,2%-4.000 millones de dólares (-20,4%)-11.900 millones de dólares (-80,1%)
África-64,5%-53,6%-1 700 millones de dólares (-24,0%)-2.000 millones de dólares (-32,0%)
  • Las compañías norteamericanas están en la mejor posición para aprovechar el rápido impulso de vacunación en los viajes nacionales en los EE. UU., así como la fuerte economía que impulsa la demanda de carga aérea. Las pérdidas se reducen a la más baja de cualquier región, al -2,7% de los ingresos totales. En 2020 las pérdidas netas fueron del -26,8% de los ingresos totales.
     
  • Los transportistas europeos dependen en gran medida de los ingresos internacionales de los pasajeros, con mercados nacionales que representan solo el 11 % de las RPK. Junto con las pruebas, las vacunas desempeñarán un papel importante en la reapertura de los viajes internacionales. Ya se esperaba que el despliegue desigual de la vacunación limitara el número de mercados internacionales que se abren este año. La vacunación más lenta en Europa también restringirá la recuperación del importante mercado dentro de Europa y el Atlántico Norte. Se espera que las pérdidas netas se reduzcan al ritmo más lento entre las principales regiones. Se espera que las aerolíneas de la región vean caer las pérdidas netas al -23,9% de los ingresos para 2021 (desde el -43% en 2020).
     
  • Las aerolíneas de Asia y el Pacífico ven generado el 45% de sus RPK en los mercados nacionales y se beneficiarán de la fortaleza de la recuperación del mercado interno chino, así como de la importancia relativa de la carga aérea para la región. Se espera que las pérdidas netas se reduzcan del -31,1% de los ingresos en 2020 al -8,8% de los ingresos este año.
     
  • Los transportistas de Oriente Medio se beneficiarán de tasas de vacunación relativamente rápidas en los mercados nacionales. Sin embargo, se verán obstaculizados por las continuas restricciones de viaje en muchas de las rutas a las economías emergentes que se atienden a través de conexiones con el centro del Golfo. Las pérdidas netas en 2021 se prevén en el -13,8% de los ingresos (reducidos del -28,9% de los ingresos en 2020). Será la tercera pérdida regional más pequeña.
     
  • Los transportistas latinoamericanos se ven favorecidos por tener casi la mitad (48%) de sus RPK generados en los mercados nacionales, en particular el gran mercado interno brasileño. Se parte de pérdidas relativamente grandes en 2020 y, en algunas partes de la región, de una tasa de vacunación lenta. Se prevé que los ingresos por el crecimiento de los viajes nacionales reduzcan las pérdidas netas en más de dos tercios este año, al -20,4% de los ingresos en 2021 de -80,1% en 2020.
     
  • Los transportistas africanos verán que las tasas de vacunación lentas limitan los viajes internacionales. Con solo el 14% de los RPK de la región generados en los mercados nacionales, esto proporcionará poca amortiguación. El crecimiento económico relativamente débil también limitará el alcance de la demanda acumulada. No obstante, se espera que las pérdidas netas caigan este año, pasando del -32% de los ingresos en 2020 al -24%.

Vea la presentación de actualización de las perspectivas financieras de la industria de las aerolíneas COVID-19
Vea el informe Perspectivas para la industria aérea global
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