Eduardo Gavilán, Editor.- Durante años el discurso dominante en la aviación y la defensa se ha centrado en la expansión de flota y el lanzamiento de nuevos programas; sin embargo, el último análisis de Deloitte sobre la industria aeroespacial y de defensa en 2026 apunta a un cambio de eje: el valor se está desplazando hacia la disponibilidad, el sostenimiento digital y la capacidad de desplegar sistemas basados en IA con rapidez y seguridad.
La combinación de cuellos de botella en producción, envejecimiento de flotas y tensiones geopolíticas está obligando a operadores, OEM y gobiernos a repensar modelos de negocio, adquisiciones y capacidades tecnológicas de forma acelerada.
IA agéntica: de la oficina técnica al teatro de operaciones
El informe sitúa a la inteligencia artificial y, en particular, a la IA agéntica o agentiva (no lo tengo muy claro el termino correcto, pero vamos, resumiéndolo mucho se trata de un sistema de IA diseñado como uno o varios agentes que perciben su entorno, toman decisiones y actúan para cumplir objetivos, resumiendo no es un simple Chatbot) como el hilo conductor de la transformación del sector, aunque su despliegue sea desigual según el dominio. Deloitte estima, a partir de su trabajo “From vision to value”, que alrededor del 36% de las tareas en la manufactura de productos industriales podrían beneficiarse de soluciones de IA agéntica que aumenten la capacidad humana, lo que abre un potencial de eficiencia relevante para los fabricantes aeronáuticos.
En el ámbito de la defensa, el Departamento de Defensa de Estados Unidos considera la IA una capacidad fundacional a lo largo del ciclo de misión, desde la modelización y simulación hasta los asistentes al operador y el mando y control multidominio, alineado con la visión Combined Joint All Domain Command and Control, que es el concepto del Departamento de Defensa de EE. UU. para integrar el mando y control militar en todos los dominios (tierra, mar, aire, espacio, ciber y espectro) junto con aliados y socios.
En operaciones espaciales, la Fuerza Espacial estadounidense prioriza en su plan estratégico 2025 una gobernanza integral de datos e IA, una cultura organizativa basada en datos y la adopción rápida de tecnologías analíticas mediante alianzas con industria y academia, lo que ofrece un referente de política pública para otros actores.
Comercial, defensa y espacio: usos diferenciados pero convergentes
Deloitte describe un ecosistema en el que los casos de uso de IA se distribuyen de forma diferenciada entre el sector comercial, la defensa y el espacio, pero con un patrón común: la tecnología se está consolidando antes en funciones de decisión, planificación y soporte que en el núcleo de la fábrica o de la operación aérea. En aviación comercial, los operadores utilizan IA para la programación de vuelos, la gestión de tripulaciones y la mejora de la experiencia del pasajero, mientras el aftermarket experimenta con diagnósticos de mantenimiento asistidos por IA y modelos predictivos de salud de equipos para reducir tiempos de estancia en taller.
En sistemas de misión, tanto organismos públicos como empresas privadas ensayan aplicaciones de IA para la planificación autónoma de misiones, la evitación de colisiones en tiempo real y el targeting geoespacial, lo que anticipa una integración progresiva en funciones críticas de misión, aunque la certificación y los requisitos regulatorios siguen siendo un freno relevante. En paralelo, se prevé que el gasto de A&D en IA y generativa en Estados Unidos alcance unos 5.800 millones de dólares en 2029, multiplicando por 3,5 el nivel de 2025, lo que sugiere un ciclo inversor sostenido incluso si la industrialización plena de fábricas “orquestadas por IA” se pospone más allá de 2028.
Aftermarket y MRO: el corazón del nuevo modelo de ingresos
El análisis de Deloitte confirma que los servicios posventa y de sostenimiento se han consolidado como uno de los flujos de ingresos más resilientes y con mayor margen del sector, impulsados por una elevada utilización de flota y por la necesidad de mantener en servicio plataformas envejecidas mientras se retrasan las entregas de nuevos equipos. Las compañías de aftermarket citan crecimientos de doble dígito y récords históricos de ventas y cartera, con la actividad de motores como principal motor de crecimiento, apoyada en una fuerte demanda de visitas a taller, piezas y repuestos.
Según proyecciones recogidas en el informe, la demanda global de MRO comercial crecerá a una tasa anual compuesta del 3,2% entre 2026 y 2035, y la cuota del segmento de motores en ese mercado aumentará hasta el 53%, señalando un peso creciente del mantenimiento de propulsión frente a otras categorías de MRO (buen momento para invertir). Paralelamente, algunos OEM tradicionales (fabricante de equipos originales) anuncian planes para ampliar sus capacidades de servicio entre un 40 y un 50% en un horizonte de cinco años, y se observa un desarrollo rápido de hubs MRO en regiones como Oriente Medio para acercar capacidad a las zonas de operación de las flotas, reduciendo dependencia de nodos concentrados.
Sostenimiento digital y mantenimiento predictivo: de la analítica aislada al flujo orquestado
La dimensión tecnológica del aftermarket1 va más allá del simple uso de analítica descriptiva, y Deloitte indica un movimiento claro desde casos de uso aislados hacia flujos de trabajo digitales orquestados que integran inspección, salud predictiva de componentes, posicionamiento de inventario y programación de reparaciones. Cada vez más empresas están probando sistemas de inspección asistidos por IA para acelerar tiempos de respuesta y mejorar la precisión, lo que reduce el tiempo fuera de servicio y se alinea con modelos de contratos basados en disponibilidad.
En el entorno militar, el informe destaca que los ingresos por repuestos para flotas militares se mantienen estables, pero los servicios de sostenimiento crecen por la necesidad de elevar los índices de disponibilidad operativa de plataformas envejecidas y por la introducción de actualizaciones tecnológicas más frecuentes. Para los operadores civiles y militares, esta convergencia hacia el sostenimiento digital implica una transformación de procesos, sistemas y cultura: la fiabilidad de datos, la trazabilidad regulatoria y la integración con los sistemas de gestión de mantenimiento se convierten en factores críticos tanto de seguridad como de competitividad.
Cadena de suministro: eficiencia y resiliencia como requisitos simultáneos
Deloitte enmarca la cadena de suministro de A&D en una paradoja estructural: se exige simultáneamente más eficiencia y más resiliencia en un contexto de crecimiento sostenido de la demanda, escasez de materiales y talento y perturbaciones geopolíticas, que continuarán al menos hasta 2027 pese a cierta relajación puntual en algunos componentes. El informe subraya que la fragilidad de la cadena no es solo una cuestión de coste, sino de credibilidad en las entregas, especialmente cuando los fabricantes de aeronaves aumentan tasas de producción y los grandes contratistas de defensa intentan escalar la fabricación de misiles, municiones y drones.
Las estrategias que se describen van desde la consolidación de la cadena en el mercado doméstico en Estados Unidos, con centralización de almacenamiento y aprovisionamiento, hasta modelos de diversificación impulsados por clientes internacionales que buscan redes más distribuidas y menos expuestas a proveedores únicos. Para avanzar hacia cadenas más robustas, Deloitte identifica movimientos como la integración vertical selectiva, la expansión de footprints locales, la fabricación multinacional, los contratos de suministro de largo plazo y programas de desarrollo de proveedores, todo ello apoyado por soluciones digitales que mejoran la visibilidad, el cumplimiento y la detección de piezas falsificadas.
Contratación y adquisiciones: nuevas reglas del juego en defensa
El informe dedica un apartado específico al cambio en los modelos de contratación y adquisición, especialmente en Estados Unidos, donde reformas recientes están acortando ciclos, favoreciendo soluciones comerciales y abriendo la puerta a un mayor número de proveedores, incluidos actores software‑céntricos emergentes. Las autoridades están ampliando el uso de mecanismos como las “commercial solutions openings”2 y la figura de Other Transaction Authority3 para reducir barreras de entrada y acelerar la adopción de tecnologías disponibles comercialmente cuando sea posible.
Estos cambios se reflejan en propuestas normativas que afectan al Federal Acquisition Regulation, al Defense Federal Acquisition Regulation Supplement y a iniciativas como el Streamlining Procurement for Emerging and Efficient Defense Act y el Software Acquisition Pathway, que habilitan vías específicas para adquisiciones orientadas a resultados y software. Para los incumbentes y los nuevos entrantes, esto se traduce en una mezcla de oportunidades y desafíos: la posibilidad de escalar más rápido, pero también la necesidad de gestionar con mayor precisión derechos de propiedad intelectual y datos, tal y como recuerdan las orientaciones recientes del DoD sobre definición de entregables de IP y derechos de acceso en acuerdos de colaboración.
Talento y fuerza laboral: de “big data” a competencias multidisciplinares
Más allá de la tecnología, Deloitte apunta a una transformación profunda de la fuerza laboral de A&D impulsada por la IA, en la que el foco se desplaza de perfiles asociados al “big data” genérico hacia conjuntos de habilidades multidisciplinares que integran ciencia de datos, ingeniería de datos, IA, análisis, machine learning y estadística aplicada. El análisis de la firma proyecta que el porcentaje de ofertas de empleo en la industria que requieren competencias en análisis de datos crecerá del 9% en 2025 a casi el 14% en 2028, mientras que la demanda de capacidades en ciencia de datos pasará del 3% al 5% en ese mismo periodo.
El modelo organizativo que se anticipa descansa en equipos híbridos humano‑IA, en los que los profesionales utilizan asistentes inteligentes para ampliar su conocimiento de dominio, lo que obliga a desplegar programas específicos de desarrollo de talento y liderazgo capaces de superar las reticencias de una capa intermedia de gestión a menudo escéptica ante el cambio. Para el ecosistema aeronáutico español y europeo, este movimiento plantea la necesidad de reforzar alianzas universidad‑industria, revisar itinerarios formativos en ingeniería y operaciones y asegurar que los perfiles críticos (incluidos aquellos sujetos a autorizaciones de seguridad) incorporen competencias en datos e IA sin perder el rigor regulatorio.
Un horizonte inmediato: disponibilidad, sostenibilidad y ritmo de despliegue
En su capítulo final, Deloitte concluye que, de cara a 2026, el crecimiento del sector dependerá menos de la mera expansión de capacidad y más de la habilidad para sostener y optimizar activos ya en servicio, al tiempo que se ponen en operación capacidades de nueva generación basadas en sistemas autónomos, drones avanzados y plataformas armamentísticas complejas. La prioridad en defensa se orienta a sistemas no tripulados y soluciones autónomas, pero la realidad de plataformas envejecidas y escasez de repuestos hace que la preparación operativa dependa cada vez más de un sostenimiento escalable, impulsado por datos, y de una base de talento especializada.
En paralelo, la transformación digital deja de ser un objetivo aspiracional para convertirse en un requisito estructural: la integración de IA y analítica avanzada en la gestión de cadenas de suministro, servicios posventa, gestión de piezas y aseguramiento de misión se perfila como condición para capturar las oportunidades emergentes y responder a un entorno geopolítico más volátil.
Para los actores de la aviación comercial y de defensa en España y Europa, la cuestión ya no es solo cuándo adoptar estas tendencias, sino cómo hacerlo preservando la seguridad operacional, la certificación y la soberanía industrial, al tiempo que se participa en nuevos modelos de contratación y ecosistemas globales de datos.
- La parte del negocio posventa (MRO, repuestos, servicios) que depende de tecnologías digitales avanzadas para generar valor y disponibilidad. Incluye desde inspección asistida por IA, salud predictiva de componentes e inventario inteligente hasta la programación automatizada de reparaciones, todo integrado en flujos de trabajo orquestados en lugar de proyectos analíticos aislados. ↩︎
- “Commercial Solutions Openings” (CSO) es un tipo de procedimiento competitivo que usan el DoD y algunas agencias federales de EE. UU. para adquirir soluciones comerciales innovadoras (productos, servicios o software) de forma más rápida y flexible que con los concursos tradicionales. ↩︎
- “Other Transaction Authority” (OTA) es una figura legal del gobierno de EE. UU. que permite al Departamento de Defensa y otras agencias firmar acuerdos que no son los contratos federales tradicionales, ni subvenciones ni convenios de cooperación. Se usa para proyectos de I+D, prototipos y producción inicial con reglas mucho más flexibles que el FAR, lo que facilita incorporar tecnología comercial e innovadora (start‑ups, empresas no tradicionales de defensa) y acelerar la adquisición. ↩︎
