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febrero, jueves 18, 2021

Norweigan negocia con los tenedores de bonos para sobrevivir

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(Norwegian) Oslo, NOR.- Norweigan ha acordado presentar una propuesta que consiste en una conversión de deuda en capital de hasta 1.200 millones de dólares. La conversión propuesta es la siguiente:

  • del 60 por ciento de la deuda en capital con respecto a las emisiones de bonos NAS07 y NAS08;
  • del 85 por ciento de la deuda en capital con respecto a los bonos convertibles;
  • un umbral mínimo de concesión, por parte de los ‘lessors’, de 500 millones de dólares.

Con posterioridad a la conversión de deuda en capital, pero antes de la ampliación de capital propuesta por valor de hasta 400 millones de coronas noruegas, los accionistas actuales conservarán el 5,2 por ciento del capital social de la compañía.

Las asambleas de tenedores de bonos que deben decidir acerca de la conversión de deuda en capital se celebrarán este jueves, 30 de abril, mientas que la junta extraordinaria de accionistas que debe decidir sobre la ampliación de capital tendrá lugar el lunes siguiente, 4 de mayo.

En el supuesto de que las propuestas anteriores de (a) conversión de deuda en capital y (b) la ampliación de capital se resuelvan y completen en los términos arriba descritos, se estima que la compañía contará con una ‘equity ratio’ (relación entre endeudamiento y fondos propios) significativamente superior al 8 por ciento requerido por el Gobierno noruego para tener acceso al paquete de garantías estatales por valor de 3.000 millones de coronas noruegas.

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