Norwegian, NOR.- El 28 de abril de 2021, el Tribunal de Quiebras de los Estados Unidos del Distrito Sur de Nueva York concedió la moción de reconocimiento de Norwegian Air Shuttle ASA y Arctic Aviation Assets DAC de conformidad con el capítulo 15 del Código de Quiebras de los Estados Unidos.
Sujeto a la finalización de la Propuesta de Reestructuración y sobre la base de la reestructuración voluntaria en mayo de 2020, la Compañía ha reducido desde finales de 2019 la deuda total en aproximadamente 63 a 65 mil millones de coronas noruegas y ha terminado pedidos de aeronaves de aproximadamente 85 mil millones de coronas noruegas en valor agregado.
La Compañía ha negociado y firmado acuerdos para 4 aeronaves de propiedad y 44 arrendadas y tiene la intención de operar la flota en una red de corta distancia principalmente en Noruega y los países nórdicos o desde Noruega / los nórdicos a Europa continental. Otras 3 aeronaves están bajo documentación para ser retenidas y arrendadas. Los 51 aviones serán operados sobre la base de acuerdos «Power by the Hour» hasta el primer trimestre de 2022, que aumentan significativamente la flexibilidad de la Compañía y limitan los pagos de arrendamiento en caso de un período prolongado con mercados desafiantes debido a la pandemia COVID-19.
El pasivo total de la Compañía al completar la Propuesta de Reestructuración será de aproximadamente 16 a 18 mil millones de coronas noruegas, de las cuales 5,8 a 6,3 mil millones de coronas noruegas es deuda relacionada con aeronaves. El saldo de caja de la Compañía (incluido el efectivo restringido) al completar la propuesta de reestructuración se estima en aproximadamente 7 mil millones de coronas noruegas. Estas estimaciones se basan en el supuesto de que los ingresos máximos se recaudan en el aumento de capital (como se define a continuación).
Como parte de la propuesta de reestructuración, la Compañía contempla una recaudación de capital de hasta 6.000 millones de coronas noruegas, que comprende:
i) una oferta de nuevos bonos perpetuos de capital que recauda ingresos brutos de hasta 1.875 millones de coronas noruegas
ii) una emisión de derechos que recauda ingresos brutos de hasta 395 millones de coronas noruegas, y
iii) una colocación privada de nuevas acciones (la «colocación privada») limitada a una cantidad para que el total de ingresos brutos de la recaudación de capital no exceda los 6.000 millones de coronas noruegas.
